2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东城市开展优美的体型凯德置地

  主寄销品交易情况额商:齐鲁纽带有限倾向公司

  2011年12月

  要紧迅速的:招股阐明书的自己人满足的均契合《公司条例》的必须使用的。、《中华人民共和国纽带法》与《中华人民共和国纽带法》相干法度、法规的必须使用的。发行人希望的事关照招股阐明书满足的的真相。、精密和填写性的倾向,收条就是这样问题的第有一天。,招股阐明书满足的的真相、正确、满的,缺少虚伪记载。、显著的垂下和给错误的劝告性提到。

  供述与迅速的

  一、发行人供述

  发行人董事会已认可招股阐明书及其资产纽带化。,各种的董事接纳内侧的缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提到或显著的垂下,它的真相。、精密、满的性承当个人和相干法度倾向。。

  二、发行人的相干负责人供述

  发行人和簿记员负责人、簿记员机构负责人保证人FI的真相。、满的。

  三、主寄销品交易情况额商供述书

  主寄销品交易情况额商如《中华人民共和国纽带法》和企业使结合管理条例等法度法规的必须使用的及使担忧规定,现阶段发行使结合的真相、精密、满的性已成为满的校对。,收条缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提到或显著的垂下。

  四、授予迅速的

  欲开端从事逃跑使结合的授予者,请参阅招股阐明书及相干教训阐明贴纸,并停止孤独的授予断定。。掌管机关对发行使结合作出的任何的确定,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出实在性断定。。

  订阅订阅、容许控制和控制目前的使结合的授予者。,各当事人草案同意招股阐明书的权益和工作草案。。

  依法发行使结合后,发行人变卦起动装置的授予风险,授予者本身。

  五、支持物要紧事项或风险迅速的

  以及发行人和次要寄销品交易情况额商,发行人缺少付托或受权任何的支持物人或实在性供给未本招股阐明书列明的教训和对本募集阐明书作任何的阐明。

  授予者对招股阐明书及其摘要有任何的疑问。,你宜征询你自己的做零活的人。、辅导员、专业簿记员师或支持物专业劝告者。

  六、逃跑使结合的根本要素

  (i)发行人:丹东城市开展优美的体型凯德置地。

  (二)使结合著名的人物:2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合(略号“11真人娱乐”)。

  (三)总社交活动:人民币16亿元。

  (四)使结合有效限期:7年期。

  (五)使结合利钱率:就是这样问题是漂利钱率使结合。,单息年利钱率,漠视赢利,姗姗来迟的不另计利钱。使结合发行的年利钱率是,由根本利钱率补充根本利钱率确定。。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日全国性的同性往来同性随时可收回的贷款精髓在上海同性往来同性拆放利钱率网()上公布的一年的学时期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,得五分记录);每个时间的基准利钱率都是由全国总部计算的。,保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,得五分记录。。

  (六)本息还款:使结合将在目前的学时每年发工资一次利钱。,过来三年分期归还基金,2016年至2018年每年辨别归还逃跑使结合发行总计的的30%、30%和40%,期满利钱与基金一齐发工资。。每年还本时按债务表示日常的终在使结合表示托管机构托管原地转圈上表示的各使结合控制人所持使结合面值占逃跑使结合均衡的比率停止分派(每名使结合控制人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,不足总和可疏忽漠视);每年付息时按债务表示日常的终在使结合表示托管机构托管原地转圈上表示的各使结合控制人所持使结合面值所应利市钱停止发工资。每年发工资的基金挑剔从报应之日起发工资的利钱。,年度利钱发工资不发工资利钱发工资日期。

  (七)键整队:实名制记账公司使结合

  1、授予者经过上海纽带买卖所发行的使结合。,柴纳纽带

  对齐公司上海办事处表示托管。

  2、授予者经过寄销品交易情况额一营发行的使结合。,地方财政部表示公司的表示托管。

  (八)发行价钱:使结合的面值为100元。,同等发行,以1,订购单位000元。,开端从事算术一定为人民币1元。,必须的000元,实足1元。,000元。

  (九)分派打字:逃跑使结合采用经过上海纽带买卖所草案发行和经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行相结合的办法发行。内侧的,上海纽带买卖所发行的预售总计的,经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行节预安装发行总计的为15亿元。上海纽带买卖所草案发行和寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行中间采用双向回拨制,发行人和主寄销品交易情况额商可基金行情事件对上海纽带买卖所草案发行和寄销品交易情况额团开着的发行的总计停止回拨整洁的。

  (十)发行死线:从发行的第有一天起,3 个经常在白天地,从发行的第有一天到2011年12月23日底。

  (十一)记入贷方程度:经贵族国际信誉评级股份有限公司捆绑评定,发行人的次要信誉等级是AA。,就是这样问题的信誉等级是AA。。

  (十二)使结合授权证:对目前的使结合缺少授权证。

  释 义

  本招股阐明书,除非语境另有阐明,其次的条件具有以下领会:

  发行人、公司或公司:指丹东城市开展优美的体型凯德置地。

  逃跑使结合:指总计的为20亿元人民币的2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合。

  这次发行:指逃跑使结合的发行。

  募集阐明书:基金相干法度必须使用的发行人、法规为发行逃跑使结合而进行的《2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:基金相干法度必须使用的发行人、法规为发行逃跑使结合而进行的《2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  声明发改委:中华人民共和国声明开展和变革委任。

  地方内阁使结合表示处:地方库存公司债表示结算有限倾向公司。

  交上所:指上海纽带买卖所。

  柴纳纽带表示公司上海办事处:柴纳纽带表示结算有限倾向公司上海办事处。

  上海纽带买卖所发行的草案:指表面控制柴纳纽带表示公司上海办事处开立的合格基金纽带理由或A股纽带理由的机构授予者(声明法度、除控制另有必须使用的外,草案书的发行办法。

  主寄销品交易情况额商:指齐鲁纽带有限倾向公司。

  寄销品交易情况额团:次要寄销品交易情况额商是就是这样问题的棉纸。,由主寄销品交易情况额商、副主寄销品交易情况额商和分配者结合的寄销品交易情况额团。

  寄销品交易情况额草案:指主寄销品交易情况额商与发行人造这次发行及通用签字的《2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合寄销品交易情况额草案》。

  寄销品交易情况额团草案:指主寄销品交易情况额商与寄销品交易情况额团支持物身体部位签字的《2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合寄销品交易情况额团草案》。

  均衡签名承认:指寄销品交易情况额团身体部位如寄销品交易情况额团草案所必须使用的的寄销品交易情况额工作交易情况逃跑使结合,并承当一致的的发行风险。,即在必须使用的的发行死线内将各自未售出的逃跑使结合整个志愿地买卖,以分期付款方式、足额接受财产等让的人逃跑使结合各自寄销品交易情况额分开对应的储备。

  逃跑使结合均衡:指债务表示日常的终在地方内阁使结合表示处表示的整个使结合面值总和。

  董事会:行人董事会。

  董事:行人董事会身体部位。

  经常在白天地:北京的旧称商业筑营业日(除非声明)。

  法定假期或禁猎日:用指弹奏定和内阁详述假期或禁猎日、澳门特别行政区法定假期和/或禁猎日。

  元:结果缺少特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:是指中华人民共和国公司条例。。

  企业使结合管理条例:指国务院于1993年8月2日公布的企业使结合管理条例。

  第每一 使结合发行根底

  逃跑使结合业经声明开展和变革委任“发改财金〔2011〕2066号”贴纸认可开着的发行。

  另外的条 逃跑使结合发行的使担忧机构

  一、发行人:丹东城市开展优美的体型凯德置地

  居住时间:丹东市元宝区江城街192号

  法定代理人:胡长利

  与接触:柳静、后羿平、宋玉

  联系信息:丹东市元宝区江城街192号

  联系电话:0415-2866016

  描绘:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄销品交易情况额团

  (1)次要寄销品交易情况额商:齐鲁纽带有限倾向公司

  居住时间:济南市精髓区七路86号

  法定代理人:李玮

  与接触:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  联系信息:山东市济南七路纽带大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副寄销品交易情况额商

  1、东兴纽带股份股份有限公司

  居住时间:北京的旧称西城区从事金融活动街5号(轮回大厦)12、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  与接触:任小宁

  联系信息:西城区市从事金融活动街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  描绘:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、信信纽带股份有限公司

  居住时间:内蒙古市呼和浩特烧灼的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  与接触:王晨余、唐笑迎

  联系信息:长安市精髓街1号常安星蓉精髓西塔11层

  联系电话:010-66412995

  描绘:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分配者

  1、华泰同盟纽带有限倾向公司

  居住时间:深圳福田区精髓区香港中环轮班精髓、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  与接触:秦立华、杜鑫

  联系信息:上海省浦东新区市应城路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  描绘:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英纽带有限倾向公司

  居住时间:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  与接触:卢逸

  联系信息:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  描绘:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州纽带有限倾向公司

  居住时间:广州志士路69号东山正直地主厂房17层

  法定代理人:刘东

  与接触:宋倩倩

  联系信息:广州志士路69号东山正直地主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  描绘:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)地方库存公司债表示结算有限倾向公司。

  居住时间:西城区市从事金融活动街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  与接触:张惠峰、李杨

  联系信息:北京的旧称西城区从事金融活动街10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  描绘:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)柴纳纽带表示结算有限倾向公司上海办事处

  居住时间:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  使生效经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华普坦健簿记员师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  居住时间:北京的旧称市西城区阜成门外林荫大道22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  与接触:陆红、王一飞

  联系信息:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  描绘:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

  居住时间:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  与接触:刘涛、杜立辉

  联系信息:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  描绘:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管筑:上海浦东国际机场开展筑股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山正直地3号

  负责人:王鑫郝

  与接触:郑丹凤

  联系信息:大连中山站中山正直地3号

  联系电话:0411-87852858

  描绘:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命乘务员:齐鲁纽带有限倾向公司

  居住时间:济南市精髓区七路86号

  法定代理人:李玮

  与接触:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  联系信息:济南市精髓区七路86号纽带大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人辅导员:北京的旧称德恒法度公司

  居住时间:西城区市从事金融活动街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  容易搬运辅导员:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  描绘:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东城市开展优美的体型凯德置地。

  二、使结合著名的人物: 2011年丹东城市开展优美的体型凯德置地公司使结合(略号“11真人娱乐”)。

  三、发行总计的:人民币16亿元。

  四、使结合死线:7年期。

  五、就是这样问题是漂利钱率使结合。,单息年利钱率,漠视赢利,姗姗来迟的不另计利钱。使结合发行的年利钱率是,由根本利钱率补充根本利钱率确定。。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日全国性的同性往来同性随时可收回的贷款精髓在上海同性往来同性拆放利钱率网()上公布的一年的学时期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,得五分记录);每个时间的基准利钱率都是由全国总部计算的。,保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,得五分记录。。

  六、还本付息:使结合将在目前的学时每年发工资一次利钱。,过来三年分期归还基金,2016年至2018年每年辨别归还逃跑使结合发行总计的的30%、30%和40%,期满利钱与基金一齐发工资。。每回还本时按债务表示日常的终在使结合表示托管机构托管原地转圈上表示的各使结合控制人所持使结合面值占逃跑使结合均衡的比率停止分派(每名使结合控制人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,不足总和可疏忽漠视)。每年付息时按债务表示日常的终在使结合表示托管机构托管原地转圈上表示的各使结合控制人所持使结合面值所应利市钱停止发工资。年度利钱发工资不发工资利钱发工资日期,从报应之日起,基金不发工资利钱。。

  七、使结合整队:实名制记账公司使结合

  (一)授予者经过上海纽带买卖所发行的使结合。,柴纳纽带对齐公司上海办事处表示托管。

  (二)授予者经过寄销品交易情况额一营发行的使结合。,地方财政部表示公司的表示托管。

  八、发行价钱:使结合的面值为100元。,同等发行,以1,订购单位000元。,开端从事算术一定为人民币1元。,必须的000元,实足1元。,000元。

  九、发行办法:逃跑使结合采用经过上海纽带买卖所草案发行和经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行相结合的办法发行。内侧的,上海纽带买卖所发行的预售总计的,经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行节预安装发行总计的为15亿元。上海纽带买卖所草案发行和寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行中间采用双向回拨制,发行人和主寄销品交易情况额商可基金行情事件对上海纽带买卖所草案发行和寄销品交易情况额团开着的发行的总计停止回拨整洁的。

  十、发行扣押和目标:

  (1)上海纽带买卖所发行的草案:控制柴纳纽带表示公司上海办事处合格纽带基金理由或A股纽带理由的机构授予者(声明法度、除非规约另有必须使用的。

  (二)寄销品交易情况额一营的开着的发行:海内机构授予者(海内法)、除非规约另有必须使用的。

  十一、放开的第有一天:逃跑使结合发行死线的第1日,那是2011年12月21 日。

  十二、发行死线:从发行的第有一天起,3个经常在白天地,从发行的第有一天到2011年12月23日底。

  十三的、起息日:自放开的第有一天开端计息,逃跑使结合存续死线内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四的记号、利钱率死线:逃跑使结合的利钱率死线自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人组成的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,继推姗姗来迟尔后的第一体经常在白天地。。

  十六、节操日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,继推姗姗来迟尔后的第一体经常在白天地。。

  十七、本息发工资办法:经过逃跑使结合表示托管机构容易搬运。

  十八、寄销品交易情况额办法:签名承认一营的寄销品交易情况额均衡。

  十九个、寄销品交易情况额团身体部位:逃跑使结合主寄销品交易情况额商为齐鲁纽带有限倾向公司,副纽带寄销品交易情况额商是东兴纽带有限倾向公司。、信信纽带股份有限公司,分配者是华泰同盟纽带股份有限公司。、华英纽带有限倾向公司与广州纽带有限倾向公司。

  二十、保证人办法:对目前的使结合缺少授权证。

  二十一、接管筑:上海浦东国际机场开展筑股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命乘务员:齐鲁纽带有限倾向公司。

  二十三的、信誉区别:经贵族国际信誉评级股份有限公司捆绑评定,发行人的次要信誉等级是AA。,就是这样问题的信誉等级是AA。。

  二十四的记号、上市署:逃跑使结合发行完毕后,发行人将尽快就逃跑使结合向声明使担忧掌管部门现在时的在经认可的纽带买卖投宿上市或买卖通用的应用。

  二十五个人组成的橄榄球队、税收收入迅速的:基金声明使担忧税法、法规的必须使用的,授予者授予逃跑使结合所应交纳的被迫接受由授予者承当。

  四分之一的条 寄销品交易情况额办法

  逃跑使结合由主寄销品交易情况额商齐鲁纽带有限倾向公司,东兴纽带股份股份有限公司副寄销品交易情况额商、信信纽带股份有限公司,分配者华泰同盟纽带股份有限公司、华英纽带有限倾向公司与广州纽带有限倾向公司结合的寄销品交易情况额团,以寄销品交易情况额授权证整队寄销品交易情况额。

  第五条 开端从事托管

  一、逃跑使结合经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行节的开端从事托管。

  经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行的节由地方内阁使结合表示处托管记载,详细工序按地方内阁使结合表示处的《实名制记账公司使结合表示和托管事情必须使用的》的规定容易搬运,该必须使用的可在柴纳使结合教训网()使求助于或在逃跑使结合寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或支持物合法证件、运算符身份证和付托书开端从事逃跑使结合;不正当的人机工程有效证件硬拷贝、运算符身份证和付托书开端从事逃跑使结合。法度、法规另有必须使用的的,按必须使用的使生效。

  二、逃跑使结合经过上海纽带买卖所向机构授予者草案发行节的开端从事托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许支持物法律人格、运算符身份证和付托书、上海纽带买卖所合格基金纽带理由或A 股纽带理由卡硬拷贝开端从事逃跑使结合。

  逃跑使结合经过上海纽带买卖所向机构授予者(声明法度、除买方外,草案由柴纳纽带存款人签发。。

  三、授予者开端从事开端从事顺序时,不喜欢额定免费。;容易搬运表示托管工序时,使结合托管机构的使担忧必须使用的该当遵照。。

  四、逃跑使结合发行完毕后,授予者可基金声明使担忧必须使用的让和质押使结合。

  直觉条 使结合发行点阵点

  一、逃跑使结合经过寄销品交易情况额团身体部位设置的发行点阵点向境内机构授予者开着的发行,详细的分派输出附在表1上。。

  二、逃跑使结合经过上海纽带买卖所发行的草案地区,在控制柴纳纽带表示结算有限倾向公司上海办事处开立的合格基金纽带理由或A股纽带理由的机构授予者可以经过发行点阵点开端从事。详细的分派输出附在表1上。中标注“”的节。

  第七条 用户接纳

  换得逃跑使结合的授予者(包罗逃跑使结合的初始换得者和二级行情的换得者,以下被以为作出以下接纳:

  一、授予者同意本募集阐明书对逃跑使结合项下权益工作的自己人必须使用的并受其约束;

  二、逃跑使结合的发行人根据使担忧法度、法规有法度上的转变。,在经使担忧掌管部门认可后并依法就

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